Zienz | Inteligencia Comercial 360

GESTIÓN EXPLÍCITA

Cómo se movió la gestión comercial

Clic en una serie para ir al detalle

LECTURA GERENCIAL

Hallazgos clave

COBERTURA

Clientes con y sin reunión

INGRESO RECURRENTE

Incremento mensual recurrente

CARGA TOTAL

Backlog por comercial

CARTERA

Clientes actuales y nuevos

PRIORIDAD

Cobertura de reunión

MOVIMIENTO

Gestiones por tipo

EXPANSIÓN

Brecha de upselling

FICHA DE CLIENTE

Clientes actuales primero, luego clientes nuevos

Selecciona cualquier fila para ver la gestión explícita, reuniones, oportunidades, presupuestos e IMR.

Cliente	Tipo	Comercial	Reuniones	Última gestión	Gestiones	Oportunidades	Pipeline	IMR actual	IMR potencial	Acción vigente

CARGA DE TRABAJO

Oportunidades + presupuestos + tareas

CARTERA

Clientes actuales y nuevos por comercial

ACTIVIDAD

Gestiones y reuniones

RESULTADOS

Pipeline y ganado

EMBUDO

Etapas del proceso comercial

RESPONSABLES

Pipeline por comercial

OPORTUNIDADES

Detalle del pipeline

Clic en una oportunidad para ver su presupuesto y recorrido.

Código	Cliente	Oportunidad	Comercial	Etapa	Empresa	Segmento	Monto	Prob.	Cierre

INGENIERÍA / SERVICIOS / EQUIPAMIENTO

Backlog de presupuestos

ESTADO

Distribución del backlog

GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

Solicitudes de presupuesto relacionadas con CRM

La relación se realiza mediante ID Oportunidad Monday ↔ Código OPP.

ID	Oportunidad / solicitud	Cliente	Comercial	Área	Asignado	Estado	Solicitud	Entrega	Días	Relación CRM

GESTIONES

Actividades por tipo

TODO

Estado de tareas comerciales

ACTIVIDADES / TODO

Todas las gestiones comerciales

Fecha	Cliente	Comercial	Gestión	Estado	Fuente	Notas

CARGA PERSONAL

Tareas solicitadas o asignadas a comerciales activos

El campo ID CRM está vacío en la base actual; por ahora se presenta la carga por comercial y no por cliente.

Código	Tarea	Comercial	Asignado	Solicitante	Estado	Cumplimiento	Fecha límite	Días	Tipo

MOVIMIENTO MENSUAL

IMR nuevo y acumulado

LÍDERES DE CUENTA

Actual vs potencial por comercial

UPSELLING / CROSS-SELLING

Cartera O&M e ingreso recurrente

Cliente	Comercial	Plan actual	Estado	IMR actual	IMR potencial	Brecha	Ventas acumuladas	Acción esta semana